雪球数据备份：买股票的老木匠
运行正常
看昨天的美股和商品价格走势，再结合昨天的舆情判断，下周我可能真的有机会加杠杆了。当然了，这只是我个人的操作，并不适合别人。
这几天我在持续的减融资，心里其实也是忐忑的，也害怕市场不给机会。但历史的经验告诉我，机会总是有的，而且总是在不经意间出现。所以，我一直认为机会是等来的，而不是追来的。在牛市中追涨，看似风光无限，但不仅会浪费很多涨幅，而且一但被套又不舍得割肉，更是会错过机会。看着别人的持仓在上涨，你自己的持仓在下跌，先就在心里乱了阵脚。这反而不如埋伏等风，虽然无聊，却也不致于焦虑。因为所谓的牛市，就是提高市场整体估值，大家最后都会轮到，无非就是早晚和幅度问题，赢利几乎是一定的。但是。一轮牛市下来，其实大部分人都会亏损，这是因为战胜市场超过他人的贪婪，最终频繁追涨。
昨天有个人说我，你不也在频繁交易？我本不愿让大家频繁交易，但既然有人如此认真，我还是说说吧。其实也只有一句话，我的频繁交易是频繁埋伏，而不是频繁追涨。因为这样可以在获得收益的情况下，不断增加安全性和确定性。但这么做需要全职的时间和丰富的经验，并不适合大部分人。
当然了，这不代表又回到持股不动的另一个极端，因为买股票就是买股票，不是买公司。最后还是那句话，复杂的问题没有简单的答案，不要试图找到交易的圣杯。
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现在各个平台，各种主播都在讲十万亿及/不及预期，连特么卖房子的中介都上场了。你问我及不及预期，我哪知道，我连十万亿是多少个零都弄不清。有啥影响？我还是不太知道。反正化债的钱是借来的，也没增加基础货币，宽松谈不上，但承包公共工程没拿到款的能看到点希望。能看到多少？那也别太乐观，拖欠的公务人员工资也得从这里出，最后剩下的不一定够分。还有一点，可能高端白酒的销售能好一阵子。
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现在还在吹自己选股多牛的大V，可以一律拉黑。现在的市况和选股屁关系都没有，这是由资金和情绪推动的上涨，基本面扎实反倒是一个障碍。所以，不要用上涨证明自己选股正确。那是不是选股已经没有用了呢？那当然不是，现在选股的作用主要是提供上涨的确定性。虽然现在的股票都在上涨，但有些上涨是必然的。而有些则是偶然的。所以，我以前说过，买股票光是上涨没有大用，可预测的上涨才有用。只要是可预测的确定性上涨，哪怕幅度不大，那也足够了，因为只有这种上涨才可以下重注。否则，如果是掷骰子或是买彩票的概率，即使是再大的赔率，你敢下大注吗？
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我新建了3个组合，尝试不同的投资模式，看看最后有何差异。需要特别说明的是，这并不是我的实盘，大家千万不要抄作业。
本贴置顶。原置顶贴是说牛市的，现在已经没有太大意义了，打脸是打不了了，吹牛也没啥用。有兴趣可以自己去翻翻，看看评论特有意思。
另外，鉴于大家可以理解的原因，今后不再涉及任何关于个股的帖子。无论是评价，还是我个人的操作，均不会再涉及，请大家理解。也请大家不要再询问关于个股和操作，恕不能答。
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这几天，各大V都在讨论特朗普上台对股市的影响。有看好，有看衰，有争论，真的不亦乐乎。我个人的看法很简单，他来了增加美国的不确定性，却对我们影响有限。然而此前我还是大幅减仓了，这不是因为我觉得有什么问题，而是判断很多其它投资者会觉得有问题。他们会慌张，会慌不择路，然后我可以趁乱占点便宜。如果今天市场下跌幅度大，我就会出手。
当然了，由于特朗普的不确定性，风险还是很大的，有些标的还是要规避。比如过度依赖出口的，尤其是过度依赖对美出口的。
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所谓的特朗普交易究竟是什么，我没有看到有人说清楚。特朗普的施政纲领一直都是很清楚的。一是孤立主义，美国优先，不愿意承担国际义务。二是为美国传统经济谋利，包括鼓励传统能源，制造业回流。三是贸易壁垒，保护国内传统行业，包括加征中国关税。当然了，特朗普最终是实用主义者，可能说了不作，也可能要作的不说。其实。试图对特朗普交易下注是很难的，我觉他自己可能也不知道他将会做什么。但有一点是肯定的，在重起炉灶的情况下，四年是做不了什么的，尤其是这些举措还都是预后不治。
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牛市里，想战胜市场非常不易，但是只想跟上市场，其实并不难。然而，一轮牛市下来，不仅战胜市场的是凤毛麟角，即便是跟上市场步伐的，也是非常少的。究其原因，就是这山望着那山高，看见自己手里的持仓不涨，就割掉追逐热门股。往往的结果就是，等你买入的时候，热门股变成冷门，而你原来的持仓逐渐变热。就这样，在不断的折腾当中，浪费掉了大部分的涨幅。还不如拿着你的持仓等待牛市的结束，虽然不能跑赢整个市场，但终归能够跟上市场的步伐。
这种做法看起来简单，但大部分人其实是做不到的，我昨天已经说了，股市归根到底是自己和自己博弈，这是一个需要战胜自己的恐惧和贪婪的游戏，而大部分人在自控能力这方面都是不过关的。就像谁不知道吸烟有害健康，可是还是有很多人吸烟，就是自控力不足的表现。
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今天的日子很特殊，在A股的历史上，从来没有一次像现在这样关注对岸的大选。这不仅仅因为特朗普是美国历史上唯一一个非建制派的总统候选人，他的当选将导致美国对内对外政策出现重大的颠覆。更加重要的是，这次大选所表现出来的对抗和非理性是史无前例的，即便是哈里斯当选，他由此所引发的社会动荡，也在我们的预期之中。而美国的股市，由多轮qe所导致的上涨已经持续了15年，这个持续时间在美股历史上也是绝无仅有的。按照点位来说，美股处于绝对的历史高值，按照估值来说，也是处于极小的分位值。这样的状态使得美股的交易结构非常的脆弱。一旦社会有失序的可能性，美股可能很难有足够的韧性对抗这种状态。当然，无论是谁当选，美国股市的上涨和下跌，由于牵扯养老金，都是政策中的重中之重。一旦股市开始出现崩溃，印钱可能又成为不二的首选。但是这一次如果真的出现印钱的措施，他就不会像前几次那么幸运能够避免通胀。并且由此会导致美元汇率的崩塌，会带来全世界支付的混乱。这些东西我们都要提早的思考和应对，如何度过这一段时间，并且让你自己选择正确的财富模式，对于此后的20年你的财富增长有决定意义。
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现在又开始妖股横行，无厘头的乱炒。刚刚诟病了大A的种种弊端，转身就开始买入川大智胜，哈尔斯，莎普爱思，就这种玩儿法，玉皇大帝和如来佛合伙也救不了你。可能很多人都不服，人家的股票确实涨得凶啊，人家现在已经赚得盆满钵满，怎么可能亏损呢？可我只想问，现在卖了吗？没卖就先别算帐，以后亏的概率更大。现在卖了，那销户了吗？没销户也先别算帐，最好把房子过到媳妇个人名下，因为我根本就不怀疑你会亏光，我只怀疑你房子能不能保住。
所谓的盈亏同源，你一旦学会了炒垃圾，不破产一次是很难改的。几乎每个赌徒都曾经赢过钱，但最终都是倾家荡产。赌场老板说，不怕你赢，怕你腿折。赢了你还会来，腿折来不了了。市场最终是自己与自己博奕，对那些新来的小白，除非你真的天赋异禀，否则必输无疑。
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在雪球上还识别不了骗子的人，并没有多大挽救的意义。因为雪球上的骗子都是不入流的，骗术也是非常低端的。那都基本属于一眼假。如果这样的骗术也能上当，那你挽救他，不仅仅是白费功夫，而且他是会恨你的。

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现在市场最大的风险，可能来自于美股的不确定性。美股的此轮牛市已经持续了15年，那是由QE这种新的货币工具所引发的，通俗说就是印钞买起来的。现在美股的整体估值已处于历史高位，一但估值下修，那将会有很大的动荡。而由于美元的滥发，导致它对人民币的汇率已经高估了，所以我们要警惕美股的动荡，以及可能随之而来的人民币升值。当然了，我们应对这种现象的工具很多，并且这种工具必然导致我们自己的货币宽松。这可能也是未来一段牛市的基础逻辑。
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昨天，安全部门公布了一个案件，有人用瓶子偷运金属镓出境，可见外面缺镓了。然而，金属镓并不是稀有金属，而是稀散金属。稀散金属是指在地壳中总含量并不少，但过度分散，单独收集提纯成本极高。我们之所以产金属镓，是因为它是铝的副产品。由于生产成本分滩在铝上面，所以生产金属镓的成本大幅降低。与这个相类似的还有硝化棉，硝化棉用短绒棉制成，那也是纺织行业的副产品，单独生产几乎不可能。
所以，我们的超大经济规模会带来很多优势，并不是简单的加合，也不要总是抱怨大而不强。老百姓说的身大力不亏，就是指这个。
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今天看到我们宇航员归来的壮观画面，在进入大气层的时候，后面拖着长长的焰迹，自豪感油然而生。但这些人把音乐配成泰坦尼克号的音乐，是几个意思？我们这特么不是沉船，是靠港，你整个泰坦尼克号音乐，真能扯。我建议配民乐《渔舟唱晚》。[大笑][大笑][大笑]
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大家可能都听过大V们讨论主力资金净流入多少，净流出多少。而是否谈论这个，成为我对这些人划分评级的一个重要标志。凡是煞有介事地谈论主力资金净流入流出金额的，无论多大V，都属于B级。这部分人大抵都是没有严谨的逻辑思维能力，缺乏其码的推理能力，不能说他们不是成功的投资者，但肯定不是一流的投资者。
因为所谓的主力资金净流入流出额，根本不是一个统计值，而是根据交易数据计算出来的一个函数，这个数值本身是没有任何客观性可言的。它是根据下单量大小和买卖单，按照规定口径计算出来的。比如1000手及以上的买单成交，计为主力买入，1000手及以上的卖单成交，计为主力卖出。这个1000手是软件开发者定的，不同的软件因为口径不同，也可能计算出来的结果不同。不仅如此，现在机构买入不一定大买单成交，卖出也不一定大卖单成交，因为程序化交易可直接拆单下单。所以这个数据毫天意义。
用主力净流入流出来判断交易状况，就相当于听单田芳的评书学历史一样，那差着十万八千里呢。与此相对的是沪深港通的流入流出，那由于有资金的汇兑和股票的过户，所以那是一个统计值，是客观的，当然了正因为它是客观的，所以停了。
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以前，我写过一个帖子，是关于牛市中的新手的，现在找不到了，我凭回忆重写一下。
这几天，很多牛市中的新手儿都在追涨杀跌，他们口中念叨着要远离老股民，坚信这是属于他们的时代，他们买入垃圾股，享受着涨停带来的快乐，对老股民开始指点江山。这不是什么新鲜事，不仅我个人也是从那个阶段过来的，而且后来我也看到了很多其他人，在前几次牛市中也是这样的表现。
我可以明确的告诉新入市的投资者，这不是你的牛市，无论你现在赚多少钱，无论你享受了多少的涨停板，最终你一分钱都不可能从这个市场拿走。这次只是一个你认识市场的牛市，最终市场给你的只有教训，而没有任何盈利。如果你足够的心理强大，你可以熬过下一个熊市，等待下一次牛市的来临。但其中大部分的新手，都不会看到下一次牛市的曙光，他们在余生当中都会不断的念叨，股市是吃人的地方，如果他的子女和亲属胆敢炒股，他甚至会有情绪上的激烈反应。
即便是看到下一次牛市的人，基本上也不会在下一次牛市中赚钱，但是其中的佼佼者可以做到不亏。因为在下一轮牛市中，你虽然学会了谦虚谨慎，但是依然不得章法，虽然如此，你却能因此看到了市场的全貌。这样假以时日，当你的第三个牛市来临时，你就基本可以得心应手，并且以此为生了。
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无论谁上台，美国最终都会放弃目前通胀目标的控制。一个大幅度贬值的美元，其实是对全世界美元持有人的收割。就像当年的布雷顿深林体系解体一样，那一次美元失去了美金的地位，而这一次美元将会失去超级货币的地位。如果还有下一次，那就是津巴布韦币的结局了。这不是什么预测，这是正在发生的事实。我们每个人都应该有应对的措施。

不要去看美元指数，那不代表美元的购买力，那只是个比烂指数。美元指数走高，只说明美元比他的弟兄们好那么一丢丢。你看看黄金的价格，他才是美元购买力的标志。从布雷顿深林体系开始，35美元一盎司的黄金，目前是2800美元，今年应该可以见到3000美元，现在的一美元，已经不到当年的2美分了。

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现在的市况，属于牛市初期的乱炒。一般来说，这段时间的上涨与业绩关联不大，有的时候甚至是负相关的。因为成熟的老股民更加注重公司质地，这时候反倒容易跑输，所以有牛市远离老股民的说法。即便是巴菲特，也会承认牛市很难跑赢指数。但是， 牛市最终提高整体的市场估值，导致目前有业绩支撑的标的估值比市场低很多，最终会发生均值回归。所以那些优秀的公司最终也会上涨，并且一旦上涨就很难跌回去，直到下一个熊市的来临。最终的结局就是，新股民只在牛市的初期曾经盈利，最终不仅不会带走这些盈利，而且还会亏掉更多。而能把这轮牛市的盈利带回家的，依然是那些老股民。

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很多人都会犯一种错误，就是卖出盈利的股票后，一直还盯着这只股票。更加要命的是，如果这只股票在他卖出后，出现了大幅度的上涨，那他就如亏钱了一般，非常难受。他总是在伺机买回这只股票，一般来说他会在这支股票上涨后的回调中买入，结果大概率他买入后会被套。并且，最终的结局都是，他原来在这支股票上赚的钱，最后都会亏回去。可能很多人都有这种经历，这其实是一种心理现象。你在掩盖或者说补救自己没有卖到最高点的错误。当然，这首先是因为你自己建立了错误观念，凡是没有卖到最高点的，你认为都是错误。所以纠正这种现象也不难，就是你不要认为卖飞是一种错误，甚至你要主动地追求卖飞。因为这样才表明你选股是正确的。
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今天你没敢买，我相信你的理由都是对的，也很充分。但是，过几天就别再后悔，说自己当时都想买了。你要记住今天的感受，下回对自己要诚实一点，不敢买就是不敢买，别给自己找借口。

另外，不敢是源自无知，这和胆量没有任何关系。就像你登山时走的路，如果是走过的路，无论多么蜿蜒曲折，你也会毫不犹豫向前走，因为你知道它通向哪里。而如果是你根本不熟悉的路，你就会一步一狐疑，最终选择放弃。
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医保肯定会影响一部分就医需求，但这不是根本原因，况且这还只是暂时的。真正影响就医需求的，是老人的数量。这和房地产行业的情况一样。真的影响房地产市场需求的，是供求关系，而不是什么首付比例和房贷利率。这个逻辑并不难懂，那些看到降首付降利息。就喊房地产又要涨价的，都是看错了大逻辑。同样，看集采，看限费。就说医药不行了，也是看错了大逻辑。
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这是节选的历年新出生人口数量。60年代的婴儿潮从去年开始进入退休年龄，而这比之前的老人要多很多。所以这才是投资医药的逻辑，而不是什么某个季报。投资要看大逻辑，否则研究再多细节都没有用。
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给大家讲个故事，我好像以前讲过了，但是没找到，所以再讲一遍。
说是有两个交易员相约去打猎，他们两个租了一架直升机，把他们载到打猎的地点。飞机驾驶员说，两天后来接他们，但是直升飞机的载重有限，每个人只能带回去两只鹿。飞机走后，两个人很快各自都打了两只鹿。但是森林里的鹿太多了，所以他们就又各自打了两只。直升飞机来接他们的时候，驾驶员看到他们每人打了四只鹿，就不高兴的说，飞机的载重有限，这样容易导致坠机。两个人对驾驶员说，可是去年你也是这么说的。驾驶员无奈，只得把他们和各自的四只鹿拉上了飞机。飞机飞到空中后，很快就由于载重不足而下坠，最终坠落在一片森林里。这两个交易员从飞机中爬出来，其中一个对另外一个说，这个地方看着比较熟悉。另一个环顾四周，最后说，这就是我们去年坠机的地方。
这个故事送给大家，不知道能有所启发不？
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普通人用欧式装修，买欧式家具，就像散户投资非要采取巴菲特的方式，都是没有考虑到自身条件的差异。欧式装修和欧式家具样式繁复，漂亮当然是漂亮，但后期需要极为复杂的维护保养，它本源于欧洲的宫廷，宫廷中仆从众多，这当然不是问题。但对于我们个人来说，劳动一天累个臭死，回家还要收拾各种褶皱儿，挂链儿，蕾丝（东北话叫提溜拴卦），岂不是自增烦恼？同样道理，巴菲特的模式适合买下整个公司，在第一时间获得第一手信息，而散户就买个仨瓜俩枣儿，对公司内幕毫不知情，却非要念叨着买股票就是买公司，我只想问，那公司知道你买了它吗？
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刚才有个朋友提到了家纺行业，这让我想到了另外一个问题。无论我们去销售家纺行业的商场，还是去房地产开发商的样板间，那里面的床永远都是非常复杂的家纺装饰，床上盖着有复杂封边的床罩，床上放着七个或者是更多的枕头，甚至可能还有毛绒玩具，让人看上去又美观又舒适。然而，我们在现实生活中，可能大部分人并不需要如此复杂的家纺饰品。我们要知道，我们的卧室永远是我们私密的空间，是给我们自己用的，而不是对外展示的。所以现实中的卧室，应该以简洁干净易打理易清洁为主。床垫上最优的选择其实是简洁的床单，可以勤清洗勤更换。那些带着繁复褶皱的床罩，最是无用之物，不仅徒增整理麻烦，还容易藏污纳垢。所以我要说的是，商业的展示和我们现实的需求，往往并不是一回事。家纺公司，希望你买的家纺饰品越复杂越多越好，所以不断通过照片宣传品对你进行洗脑，以至于你认为标准的卧室就应该是它展示的样子。所以保持独立的思考，不仅仅是在投资市场上很难，即便在生活中也是很难的。
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可以把今天的发布会理解为房地产大开发时代终结的标志。今天的下跌也是由房地产公司带动的，接下来与房地产开发相关的公司，比如建筑建材，高端白酒，钢铁，装饰装修，甚至包括家电，都要小心。今天甚至影响了有色金属行业，致使相关公司被错杀。虽然我们知道房地产大开发时代去年就结束了，但人们总是心存幻想，希望有人踩着七彩祥云来救自己。今天的发布会昭告了所有人，没有人会来救房地产开发行业，虽然我们会采取措施稳房价，但这恰恰是要牺牲房地产开发业的。

今天本人在尾盘大幅度增仓，当然买入标的都与房地产行业无关，他们甚至受益于房地产开发时代的终结。比如中低端的消费，券商，医药等等。

$万科A(SZ000002)$ $贵州茅台(SH600519)$ $东方雨虹(SZ002271)$

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很多人就一件简单的事情，喜欢写长文的原因，可能源自我们目前的大学教育。我当过大学老师，对大学老师的职称评定体系深恶痛绝。由于考察论文的数量，并且由于各种期刊也都成为评定职称的标志，所以我们很多的论文发表在期刊上，都是为了评定职称，不仅毫无创建可言，简直可以形容为狗屁不通。于是我们可以看到，很多大学教师东抄西抄，但也搞了个著作等身，居然可以顺利通过评定。虽然他们写的文章，可能一辈子都不会有人认真看一遍，与废纸无异。而对于那些真正有思想，并且有道德洁癖的人，他们拒绝抄袭，在没有创建的情况下也拒绝发表文章，却几乎没有晋升职称的可能。
教师的职称评定模式，不可避免的影响到他授课的内容，既然都是东抄西抄，也就只能以字数见长，由此导致学生不可避免的受此影响，于是形成了今天用字数来掩盖内容贫乏的行文模式。这不仅仅是浪费了别人的时间，这其实还导致了教育质量奇差，所以说现在的大学毕业生，在工作中都需要从头学起。
我可以给大家举一个例子。比如大学里面讲一门课，教授大家学习骑自行车，课程设置是40个课时，一般来说，它的分配如下：
第一章，自行车的定义。其中包括教材采用的定义，还包括中外专家对自行车定义的争论，本教材自行车定义的精明之处。四课时。
第二章，自行车的历史沿革。主要讲授自行车的发明，自行车历史上的演变，自行车发明人的争议，可能还暗示一下自行车发明于中国的古代，比如他的前身可能是秦始皇的铜车马。四课时。
第三章，自行车的种类。主要讲授历史上和现今，各种结构不同的自行车，他们之间的优缺点。四课时。
第四章，自行车的技术进步。主要讲述在现今的大数据和人工智能时代，自行车出现的一些新特点，新变化，以及未来他还可能朝着哪一个方向改进。这部分容易吸引学生的注意，也容易讲一些故事，并且一般评定职称的文章都发生在这个领域，所以讲课老师最喜欢在这一部分喋喋不休。设置12课时。
第五章，自行车的结构。讲述自行车各个部分的功能，对自行车整体结构进行拆解，自行车各个部分之间的相互关系。八个课时。
第六章，自行车的维护与保养。讲述自行车的维护重要性，日常维护，小修和大修，上油与擦拭油，比较不同种类的自行车维护特点，维护成本分析。四个课时。
第七章，实验课，包括参观自行车的陈列馆，摸一摸自行车，摇一摇它的链条，然后就结束了。四个课时。
课程学完后，学生要写论文论述怎么骑自行车。文章写的越长，给的分数越多。写长文的学生获得了最好的成绩，但是这些学生普遍的特点是根本就不会骑自行车。而那些会骑自行车的学生，由于懒得去写文章，所以获得的分数反而很低。
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今天股市的调整，与大岛屿没有关系，与半岛也没有关系。这种调整，是对前期快速上涨的整固。从投资的大买家来说，这个位置如果继续出更高的价格，反而不容易买到筹码。所以这个位置停止买入，不仅可以降低买入成本，甚至可以买到更多的量。
散户投资者有一个最大的误区，就是利用适合自己资金量的投资方式，去揣摩超级大资金的投资方式。要知道，资金量的不同，投资的方式是截然不同的。但我们不要狭隘的理解，小资金投资就天然处于劣势。其实大资金有大资金的优势，小资金有小资金的优势。所谓船小好掉头，小资金的灵活性要比大资金强得多。而大资金的进出要困难的多，所以大资金的投资要以长周期为主。所以，大资金一旦决定买入，那不是一天两天就可以完成的，也不是说一直提高价格就可以完成的，这是一个较长的过程。随着大资金买入节奏的变化，市场就会表现出比较大幅度的波动，所以一切正常。
但是，我们散户资金量特别小，就不要学习大资金的长周期投资，这其实是摒弃了自己的优势。小资金完全可以在他们停止买入和减缓买入时，趁着股价回调而增加持仓，再在他们急速买入时，趁着股价快速上涨而减小持仓，这样可以赚到更多的收益。当然，这也需要更多的技巧和经验，如果我们不具备这样的条件，现在的市场持有不动，也是不错的选择。
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今天收市以后，空头们会弹冠相庆。又是各种经济数据，又是各种大宗商品价格，又是各种图表，又是各种以外国人命名的经济理论，总之，就是看空。从2700看空看到3600，现在从3600跌倒3200，终于证明看空是英明的。

本贴不含有作者对未来的任何预测，不要牵强附会。明天可能继续下跌，也可能上涨，还有一个可能是不涨不跌，并且概率都一样。

[大笑][大笑]

由于对读者阅读理解能力的担心，以后还是少发操作类，即便那只是我自己的操作记录，不是任何投资建议。
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明天会暴跌？那太好了，我买点儿，你说我是空头还是多头？明天会大涨？那太好了，我卖点儿，你说我是空头还是多头？我不知道明天自己是空头还是多头，甚至今天是空头还是多头也不知道。涨了卖点儿，就是空头？可我还是满仓有融资。跌了买点儿，就是多头，可我也没有把融资额度用光。
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明天就要开盘了，想想就觉得高兴。
过去10个左右的交易日，市场从暴涨到暴跌，一切来的都是那么猝不及防，这不仅仅对于新入市的投资者，即使是对投身其中多年的老投资者，都是历史罕见的。这不仅仅是由于国际局势的动荡，也不仅仅是国内形势的改变，这还是因为自媒体的推波助澜。自媒体对消息的快速传播，从而导致对市场交易格局的影响，目前尚无学术方面的研究。但从去年美股的咆哮小哥开始，这早已经是不容忽视的变化。
然而，无论如何，市场有其自身固有的运行规律。自媒体可以导致波动幅度增加，却很少能改变运行的模式。
周六的发布会，现在已经是众说纷纭，有认为大超预期的，也有认为不及预期的，还有争论究竟多少万亿的。然而，发布会所表达的政策取向是明确的。简而言之就是不达目的誓不罢休。这其实又是一个保底条款，和央行在资本市场上的保底条款是一样的。
然而，这么多的保底条款，其实最终的手段只一个，最终的结果也是只有一个。全世界的情况都一样，我们已经是最有定力的了，这不是通胀这么简单，这其实是信用货币币值的重新定义。这个过程中，股市投资者还不是所谓的韭菜，现金和类现金持有人才是，甚至包括债券持有者也是。这是一次财富大转移的开端，是一次财富重新分配。我们个人必须找到有利的位置，然后等财富流向你，而不是相反。这样的大机会，连过去的资本市场牛市都不符合其标准，只有过去二十年的房地产才是。
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我在评论里还发现一个问题，很多人分不清楚财政政策和货币政策的区别，以及他们在货币扩张上面所产生的效果。在这里面给大家科普一下。今天的发布会，是由财政口儿发布的，说的当然是有关财政政策的。所谓的财政政策，就是当社会需求不足时，由财政部门来创造需求，比如说搞基建，惠民生，等等，都属于财政政策。而财政在创造需求的时候，不可避免的会有一个资金来源的问题，大家都知道，这一般是通过发债来解决的，就是向社会上的主体借钱。可能有人把政府发在理解为印钞，这就是不正确的了。政府发债，除非像美国那样实现qe，也就是说向中央银行直接发债，一般来说都是向银行间公开市场进行发债，这其实并不会导致基础货币的增加，也就是说，不会存在印钞的问题。但是它会增加整个社会的杠杆率，所以它会增加货币的乘数，导致社会上的广义货币增加，所以也有货币扩张的效果。
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我也讲讲今天的发布会。今天的发布会，很多人没有看到自己期望的内容，比如说没有看到中央准备拿多少多少钱，建多少多少项目，于是有的人觉得今天的发布会不如预期。但是我个人认为，今天的发布会中有一个特别的内容，就是关于地方政府化债的问题。当我刚开始听到这个消息的时候，我其实也是不明就里，为什么在需要财政加大刺激力度的时候，突然把地方政府化债列在了第一位？我一直在思考这个问题，现在有了一些眉目，并且觉得这才是今天发布会的亮点。
大家之所以希望今天的发布会直接说出投资多少项目，用多少钱，那其实还是一种惯性思维的影响，甚至也可以说是受2008年刺激措施的影响。但是我们要知道，我们和2008年的社会状况已经完全不同，那时候有大量的待建基础设施，我们今天的基础设施已经接近饱和，所以财政的刺激点就不能落在基建上。有人说应该落在房地产行业上，那就更是胡扯，房地产现在的问题是需求，根本不是所谓的政策支持问题。我们在房地产问题上现在保的是房价，而不是要保房地产行业。而保房价的根本在于保证金融安全，这个问题我已经强调过多次不赘述了。
为什么地方政府化债是本次发布会的亮点，这就要搞清我们目前的问题所在。我们过去都过于依赖房地产行业，地方政府的财政收入大部分来自房地产，而随着房地产行业的低迷，地方财政难以为继，依靠地方政府自身的力量，别说是减少债务，就是不再增加也是非常困难的。所以地方政府债务过大导致了地方投资能力下降，而地方政府投资都是有关民生的，这不仅导致投资的下降，也导致了民生质量的下降。现在中央政府利用自身的融资能力，置换地方政府的存量债务，同时可能放开地方政府举债的上限，不仅仅修复了地方政府的资产负债表，同时也增加了地方政府的举债能力，这无疑会刺激地方政府的投资，这其实比统一规划的中央投资要更有效，因为各个地方的问题不同，要解决的问题当然也不同，只有各个地方政府自己才能找到最合理的投资方向。而对于市场来说，无论是中央的投资，还是地方政府的投资，都是财政扩张的表现，这在安排就业，改善民生，抗击通缩方面，效果都是一致的。
我们过去所积累的地方债务数额非常庞大，这次提出用中央发债置换地方政府债务，数额当然也不可能太小，由此所带来的财政扩张效果也可能很大，这确实是一步非常聪明的棋。
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我也来流个俗，谈一谈关于股市未来牛熊的问题。
过去一段时间，股市先是暴涨，然后又暴跌，于是就有了部分股民的调侃，这是史上最短的牛市。所以近来各路专家大V，纷纷加入了一场争论中，就是牛市来了嘛，以及牛市走了嘛？想厘清这个问题，我们首先应该回顾一下市场的过往。在这次暴涨之前，我们的市场可以说经过了三年的下跌，无数次的3000点保卫战成功又失守，最终在918那个特殊日子，打到了2689的低点。市场的惨烈可见一斑，投资者投资的信心早已崩溃。在这样的背景下，我们的资本市场政策发生很大的调整，这种调整几乎是史无前例的，允许大股东到银行贷款增持，甚至允许机构投资者利用互换货币工具，到央行加杠杆买入股票，这在我们过去30多年的股市历程中，绝对是无法想象的。也正是这种巨大的变动，激发了投资者的想象，于是在国庆节前，各类资金开始疯狂入市，导致了股市的暴涨。成交量明显放大，显示的是在当时的交易中，市场的分歧空前加大，卖方和买方都觉得自己是聪明的。如此高昂的情绪，如此大的成交量，对于股市来说都不是一种常态。但是，交易是众人的博弈，整个的资本市场对这种非常态的方式，会进行自我修复，所以接下来的暴跌几乎是无法避免的，这也是我为什么在9月30日清空了全部的融资。
然而，经过几天的暴跌，就有人又开始丧失了信心，那则是完全没有弄清楚本轮行情的本质。现在无论是大股东的贷款增持，还是央行的货币互换工具，其实都没有进入实质性的操作阶段。前几日的暴涨，和这些将要推出的措施没有任何关系，那不过是机构投资者利用这种消息，以及散户受这种消息的鼓舞，再加上自媒体的推波助澜，所形成的一种大众癫狂状态。而一旦这种癫狂结束，市场的暴跌则完全不可避免。而市场的交易量恢复常态，后续的支持措施逐渐的推出，其实封杀了市场向下运行的空间。前几日我已经说过，这实际上相当于给了市场一种保底承诺，如果大家去买过理财产品，就知道有保底承诺和没有保底承诺是有巨大差异的。对于整个中国的A股来说也是如此，以前没有保底承诺，大家不知道会下行到什么点位，现在有了保底承诺，大家就知道了向下的空间底线。在这种情况下博弈，就像你带着游泳圈去横渡水库，你敢冒的风险要大的多。从收益的角度来分析，就是你的损失几乎是可控的，但是你可能获得的收益是无限的，所以这会在整个A股的估值上发生巨大的变化，这才是未来股市运行的基础逻辑。当然，如果股市好转，再叠加财政的刺激，上市公司自己的收益也可能会出现改善，到那时可能会出现股市上的戴维斯双击。
我从来不愿意去争论牛市是否来了，以及是否走了，大家可以看我自己的置顶文章，对于我个人来说，牛市在2023年就已经来了，今年自然也是在牛市当中，我不去买宽基的指数ETF，所以指数整体的涨跌，其实和我个人的收益率关系不大。对于我个人来说，能赚到钱就叫做牛市。我希望大家也要树立这样的认识，如果大盘上涨，甚至是疯涨，但你自己的持仓却依然在持续的损失，那这种牛市对你来说有什么意义吗？所以问题的关键又回到了那个最基础的问题，买什么？多少钱买？多少钱卖？能不能赚到差价？
未来一段时间的基础格调，都会是经济的低迷和刺激的加码，在这种情况下，什么东西会获利？什么东西会受害？你要去分析这些，而不是像大v那样，弄了一堆的图表儿和数据，再背诵一些经济学的定理，然后在那里和人争论，牛市来了吗？他走了吗？
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今天的走势，有没有人又开始下决心，下次再有大跌一定勇敢买入？我想这样的人不少。但是，这样的大跌在这样的安全点位可能不多了。因为央行已经表明了态度，在这个位置大跌不行。所以这个位置我判断已经没有大跌了，而接下来反倒更加好做，因为即使小跌也可以买了。而对那些还盼大跌买入的投资者，这种执念很危险，因为你可能只记住了大跌买入，却忘了点位。下次的大跌不仅不能买，反而应该卖了。那可能是真的雷来了。

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从我的贴子下面的回复情况，就可以感知市场的变化。
前一段，市场极度低迷，恐慌情绪漫延，到处都是悲观的看法。那时候我说一声好，都会引来气哼哼的反驳。持仓者惶惶不可终日，每天来求安慰。那时候叫叔的也特别多，都是请教未来看法和求安慰的。
这一段，市场大幅上涨，情绪爆棚，持仓者不仅挽回损失，并且有了可观的收益。于是，觉得自己天赋异禀并且是选股奇才的，逐渐多了。叫叔的少了，叫老木匠的多了。现在很多都是来叫我看他们的选股的，表面是请教，实质是显摆。
过一段，如果市场走向疯狂，就开始遍地股神。所有人都有大幅的获利，几乎每个人都认为自己才是A股的天选之人，估计那时候都不叫老木匠，而是叫老木头儿或者是木老头儿之类的。那时候很多回复不仅会给我推荐股票，还会顺便批评一下我的持股不行，说些你老了不懂现代股市之类的话。
我会在疯狂这段清仓。并且，股市终将回归它的本性，露出它的獠牙。最终大部分人都将是纸上富贵一场。于是，我的贴子下面会再度多了木匠叔或木匠老师的称谓。
这个市场没有新鲜事，这种过程在中外市场上无限次循环，包括现在被神化为永远涨的美股。因为股市是人性的博弈，而人性艮古不变。
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过去一段时间，我经常强调，在熊市的底部一定要坚持持仓，甚至是重仓。而对于我个人来说，那时候几乎都是满仓满融的。因为不这样，当市场开始上涨的时候，你就会踏空行情。前几天，我连续发帖子在询问，今天空仓的人会买入吗？而我自己给出的答案都几乎是不会，因为他们还没有获得足够的证据，让他们有胆量决定买入。刚开始上涨的时候，空仓的人认为这是和以前一样的昙花一现，所以要继续观察。疯长两天以后，他们会认为这样的行情不可持续，此时一定不能买入，所以再观察两天。放假期间港股大涨，可以预见到10月8日A股恢复交易，不仅可能是疯长的一天，甚至可能大部分股票都会涨停，此时不禁买入需要胆量，甚至可能有胆量想买入也买不到了。
有很多人告诉过我，散户的踏空是个伪命题，因为散户可以在一秒钟内就满仓。但是历史的经验和这一次的过往经历，都告诉我们，散户在一秒钟满仓，几乎是不存在的。因为散户的买入不仅仅涉及到成交量，它还涉及到人的心理。导致散户儿不能在一秒钟满仓的，并不是散户想买的时候买不到，而是散户在应该买的时候并不敢买。而过去的几天，给很多朋友提供观察这种现象的最好样板。
所以，彼得林奇曾经说过，闪电打下来的时候，你要在场。我一直不愿意举这个例子的原因，是因为彼得林奇的默示是人需要被雷劈死。虽然在解释这种现象时，这是一个好的比喻，但是让雷劈死，总是特么不太吉利。[捂脸][捂脸][捂脸]
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很多人都在问，这一轮行情的主攻方向是什么？关于这个问题我有自己的判断，但我不会把它推荐给别人。我写的这个帖子，要讲另外一个问题。其实，一轮大的行情结束后，能追上指数涨幅的人并不是很多，其主要原因就是，很多人在不断地寻找所谓的主攻方向，这反而导致了他们的投资业绩并不理想。正确的做法儿反而是，持有自己的股票不动。只要你的运气不是特别差，这种方式一般都会追上指数的涨幅。其中的原因在于，大的行情中，各个不同的标的上涨的时间段并不一致，但可能最终的涨幅差异并不是很大。当然，我们回过头去看，一定有一些标的长的特别多，但这是可遇而不可求的。我们只能在事后发现这一点，却不能在事前预测出这一点。而你试图选择到这样的标的，就不可避免的在不同的标的间跳来跳去，最终损失了很多上涨的空间。
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节后，对于我个人的操作来说，是非常适合做t的。但是对于大部分的小资金投资人来说，选择满仓不动，可能风险更小。因为我个人做t，是在保持满仓的基础上，利用融资额度进行做t买卖。这样我不存在玩丢仓位的问题，同时用融资额度做t，又可以避免融资过夜，规避外盘大幅波动所带来的A股波动风险。所以适合我的操作，不见得适合大家。大家仍然要根据自己的实际情况，决定自己的投资决策。最近几日，市场的上涨导致了自媒体播主的活跃，而这其中大部分的播主，都是满嘴跑火车。真正有能力的播主少之又少，所以大家参考这些播主的意见要慎之又慎。
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现在很多沒有给历过完整牛熊周期的投资者，他们并不十分清楚，牛市和熊市有完全不同的投资方法。在熊市中有效的分析方式，在牛市中就会成为获利的障碍。所以，在牛市中远离老股民，也不是完全没有道理。但问题在于，牛市终将会结束，熊市仍然会到来。到时候可能只有老股民保留了自己的果实，因为他们谨慎和注意风险，这其实也是他们成为老股民的原因。这与适者生存的自然选择法则是一样的，过于追求高收益而漠视风险的新股民，最终都将成为化石。
最后我给你总结一句，为什么一个成熟的投资者需要三轮牛市？因为第一次牛市，你是一个新股民，最终你将阵亡；第二次牛市，你会吸取教训，成为一个老股民，但是你会浪费了这次牛市；只有第三次牛市只，那才是你会得心应手的牛市，你既不是一个新股民，也不是一个老股民，而是一个成熟的投资者。该激进的时候激进，该保守的时候保守，所谓的从心所欲不逾矩，就是指这种状态。
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有人说，大佬能看到公司未来的十年，这其实完全是搞反了因果关系。不是大佬能看10年，而是蒙对了10年的成为了大佬。而那些蒙错了的，早已销声匿迹，或者走死逃亡，而已！
说大佬能看到公司未来的十年，与说彩票中奖者能猜到中奖号码一样，都是搞错了因果关系。
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牛市初期，我们的收益率与公司的基本面无关，而和你的仓位有关。现在还有人在强调公司基本面，表示自己选的股有多牛，有什么意义吗？现在的涨幅和公司的基本面有关系吗？难道只有你的股票上涨？所以此时的收益率取决于你的仓位。过去一周多的时间，如果你不是重仓持有股票，你选的股再牛，收益率也不会跑赢大盘。而如果你是重仓持有，你的股再烂也会涨很多。当然在牛市的中期，基本面会再度发挥它的作用，这就是所谓的从普涨到分化。但是我们特别需要注意的是，牛市中股票基本面绝不仅仅是盈利水平这么简单，它还包括成长性，主题性等等。而这些决定股价的因素，与熊市当中是非常不同的。股市是一个复杂的系统，所以复杂的问题没有简单的答案。
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坑是一种资源。坑指的是那些经过长期下跌，被市场抛弃，但公司的基本面依然有未来的股票和板块。现在A股里面，哪个板块是最大的坑？
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祝我的朋友们和家人国庆节快乐。
我相信，我的大部分朋友们，都能够重仓抓住这波疯涨的行情，都能获得不错的收益。你们都挺过了最低迷的行情，都克服了最绝望的心情，都避免了犯致命的错误，最终都迎来了胜利的光明。此时此刻，我相信大家的心情是轻松和愉悦的。那就暂时先忘掉股票，去陪伴家人，去享受生活。
在未来的时光中，我仍然愿意去陪伴大家，尽我自己所能，知无不言言无不尽，与我的朋友们共勉。
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最近几天，雪球上以及其他自媒体，特别流行一种文体，开头是说，如果这是一轮大牛市如何如何，如果这不是一轮大牛市如何如何，然后巴拉巴拉一大堆。我不用看都几乎可以断定，写这种文章的人踏空了这4天的行情，或者说并没有足够的仓位。他们写这些文章，本质目的并不是为了要采取什么样的应对策略，而主要是为了安抚自己踏空后的焦虑心理。这并不是股市的应对之法，而是股市的心法。这不是为了赚钱，而是为了在没有赚到钱或赔钱时如何安慰自己。
对于我个人来说，我早已经过了需要安慰自己的时间段。没有赚到钱或者是亏钱，谁都不会舒服。这一点我和所有人都是一样的，但有一点我和很多写这种文章的人不同，我只去忍耐这种不舒服，从不找借口安慰自己，并且会认真思考我究竟在哪个地方犯了错误，下次如果再出现类似的情况我将如何做。
这一次也是完全一样的，我不会去想如果是大牛市怎样，如果不是大牛市又怎样。我现在想的是，如果明天继续暴涨，我要减哪个股票继续降低融资。而如果明天出现了调整，我是否需要加仓，加哪个。并且根据目前的情况，如果沪指到3300点，我的仓位应该是多少？到3500点我的仓位应该是多少？
我今天写这个，就是希望关注我的人，要建立一个自己的交易体系和应对之法，而不要去看那些是不是牛市如何如何的文章来安慰自己。当然对市场未来的长时间轴走向，我的置顶贴早已有了我自己的判断，但那过于的原则，还不能用来指导我们日常的具体操作。即便是一个像美国近10年的大牛市，股票也不是天天涨的，而且在不同的品种之间涨幅的差异也是巨大的。
我最近粉丝数涨得太快了，这让我有点儿紧张，所以未来一段时间我决定少发帖子。希望大家能够理解。但是当大家感到绝望的时候，我还是会再度活跃起来。现在大家都太兴奋了，我要歇歇了。
最后提醒大家一句，矫枉必须过正，这是教员100年前告诉我们的。
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过去4天，对我们今年乃至整个投资生涯的影响都会非常大。过去4天整个净值变化幅度，与持有什么股票关系并不大，与仓位比例关系更大。所以今年以来，一路标榜自己空仓获得成功的投资者，一般来说，他们第1天会继续空仓，第2天会尝试性的建仓，第3天其中的高手会追加仓位，第4天大部分的人都不会加仓。所以这些一直以来空仓的投资者，到目前为止他们的总仓位一般不会超过50%，他们的净值变化不会超过8%。彼得林奇曾经对美国若干年的股市投资收益做过研究，他说过去若干年（具体年份我忘了）关键的天数有大约几十天，如果这几十天没有持有股票，那么总收益就会相差很多倍。所以在股市低位持股是非常重要的，今年年初那一轮快速的下跌，我当时也写过很多帖子，其中最最重要的一条就是告诉大家，当时不适宜空仓。
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无论是经济学家，还是所谓的股市大v，他们都有一个误区，喜欢躲在屋里面研究数据。如果他们是天气预报的预报员，他们躲在屋里看大气环流和卫星云图，最后一致得出结论，今天应该是大晴天。他们无论如何都不会推开窗户看一眼，外面已经是大雨滂沱。
今天有很多的人，开始利用各种数据维护自己对股市看空的理由，他们就是不愿意看一眼，股市已经从低位上涨很多，嘴里却念念有词，经济不景气，美国衰退，压力位，股市应该下跌。
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刚才有个朋友说落袋为安，这可能是很多人的心路历程。一般来说，大部分散户投资人在市场投资都在追求心安，并且我总结过心安的过程。

买入后上涨，开始不安，然后落袋为安。

买入后下跌，则会安心持股，等待解套。解套后开始不安，害怕再度被套。然后落袋为安。

但是股票持续的上涨，会再度不安，高位追进，被套后再度心安。上涨获利再度不安，然后再度落袋为安。

所以，一个完整的牛市，他们进进出出，无法获得全部涨幅。并且基本在牛市高点买入被套后，享受到全部跌幅。直到下一个牛市，解套后再度落袋为安。

既然这样，你为什么不从追求不安开始，越不安越持股会不会好些呢？然后等到你持股心安的时候，坚决卖掉。

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我不会回答任何关于个股的操作问题了，请大家不用再问了。

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昨天看了一圈自媒体，各个大v都在声嘶力竭的说昨天的利好。在这里我特别提示一下，我看这些人，是为了了解舆情，他们说的我基本都不信，我只信我自己的判断。在这里我不想说具体他们看多看空，这个大家自己可以去看。我发现了一个特别有趣的现象，现在还在声嘶力竭的提示风险的，大抵上都是在周一还在竭力看空，并且标榜自己空仓的。我认为他们只是在维护自己的脸面，在这里还坚持提示风险不看好，不过是为了证明自己此前空仓的正确性。其实在这个位置的风险已经不大，当然大盘今天就可能回调，这个谁也不敢十分确定。但问题是回调以后它还会上涨，这有什么风险呢？难道必须买在最低的位置明天马上涨才可以吗？其实他们自己也知道，只是拿提示风险给自己以前的看空找借口。有一点我和他们的看法是一样的，我也不建议现在买入，但不同的是，我早就满仓满容了，而他们还是空仓。还有一种也特别有意思，他们及时的开始看多，还兴高采烈的问粉丝今天是否赚钱？而我的问题是，如果粉丝听他的话以前一直都是空仓，昨天的上涨他们拿什么赚钱？股市其实是有大的估值波动，在低估值时重仓，在高估值时清仓，但是谁也不敢肯定低估了以后不会进一步低估，反之一样，谁也不敢肯定高估了以后不会继续高估。但是我们可以确定，低估了以后他一定会一直回归甚至高估，所以你在低估区间买入，越低估买入越多，在估值回归的过程中逐渐卖出，越高估卖出越多直至清仓。至于你买入以后他还下跌，或者你卖出之后他还上涨，这对你来说又有什么损失呢？
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沪指回到3000点需要上涨10%了，仿佛3000点保卫战并不遥远呀。

让你们诟病永远的3000点，这回开始憧憬3000点了吧。[大笑]

其实沪指已经失真了，深指可能更真实，如果年线翻红，需要上涨20%。

每次这种下跌，总是有人猜底，这都是徒劳的，从来没有人说对过，当然不影响他们继续猜。

然而反转向上是一定会发生的，我所经历的反转向上几乎都是无法说明原因的，也从来没有人预计到过。

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